昭和十五年（一九四○）秋天某，诗人K.M.收到一封陌生男子寄来的信，寄信人是住在小仓市博劳町二八的田上耕作。小仓市位于九州福冈县东部，是一座废弃了的城市。相当于今北九州市小仓北区和小仓南区。K是名医学博士，却以创作大量耽美诗、戏曲、小说和评论作品闻名。他对南蛮文化的研究也广为人知，据说此类艺术结合了江户风情与异国趣味，颇为特别。