英明皇帝在东城住了三天，便班师回国去。人马赶到半路，忽然探马来报说：“前面有一小队兵马，打着蒙古旗号，拦住去路。还有一位将军，口口声声说奉了林丹汗之命，捧有国书在此，要见你建州皇帝。”
英明皇帝听了，心想：“蒙古是西北大国，林丹汗又是蒙古王部的盟主，今既有使臣到来，不可怠慢了他。”忙吩咐扎住人马，传来使进帐。
当下见营门外走进一个大将来，手捧国书，口称：林丹汗使臣康喀尔拜虎请英明皇帝安。说着，行下礼层，这时，大贝勒、四贝勒都站在一旁。
四贝勒过去，接过国书来，送与他父皇。打开国书看时，见上面写道：统四十万蒙古国主巴图鲁成吉思汗，问水滨三万人满洲国主英明皇帝安宁无恙耶！
明与吾两国，仇敌也。闻自戊午年来，汝数苦明国。今年夏，我已亲往明之广宁招抚其城，收其贡赋，倘汝兵往广宁，吾将牵制汝。吾二人非有衅端也，但以吾已服之城为汝所得，吾名安在？
若不从吾言，则我二人是非，天必鉴之。先是，二国使者常相往来，因汝使臣谓不以礼相遇，构吾两人，遂不复聘问。如以吾言为是，汝其令前使来，复至我国。
英明皇帝看了国书，一言不发，便把国书递给大贝勒。许多贝勒和大臣一齐围上来，一边看着，一边连说：“岂有此理！”
就中四贝勒忍耐不住，抢上前去，一把揪住了那拜虎，拔下佩刀来，要割去他的鼻子。英明皇帝见了，忙摇着手止住他。一面唤人把拜虎领出去，拿酒
好好看等。一面在帐中召集了一班贝勒、大臣，商量回答国书的事件。有的说把拜虎杀了，莫去理他。有的说，把蒙古营里的兵都捉来，割去耳朵，放他回去，也叫他们知道我们的厉害。
英明皇帝听了，连连摇着头说：“不妥！不妥！”这时，十四皇子多尔衮年纪虽小，也跟着他父亲在营帐里，当下他却站起来说道：“蒙古有兵四十万。
我们如今正要夺明朝的天下，何妨暂时利用蒙古的兵力和他结盟，合力攻打明朝。得了明朝的天下，那时我们路近，他们路远，不怕明朝的天下不归我们掌握。”
多尔兖说到这里，英明皇帝拍着他的颈子，说道：“小孩子，主意倒不差！”到了第二天，把拜虎宣进帐来，便拿两国结盟合力攻打明朝的话对他说了。拜虎连声说：“好，好！”当下便斩倒一头白马、一头乌牛，对天立誓道：今满洲八旗执政贝勒与蒙古国王部落执政贝勒，蒙天地眷佑，俾合谋并力与明修怨。如其与明释旧憾、结和好、亦心合谋，然后许之。
若满洲渝盟，不偕喀尔喀贝勒合谋，先与明和好，皇天后土，其降之罚。若明
与喀尔喀贝勒和好，密遣离间，贝勒等不以其言告我满洲英明皇帝者，皇天后土，亦降之罚。吾二国同践盟言天地佑之。其饮是酒，食是。二国执政贝勒，尚克永命，子孙百世及千万年，二国如一，共享太平，要知蒙古和满洲两国如何合力攻打明朝，且听下回分解。＊＊＊
却说满州英明皇帝，一面与蒙古五部落贝勒订定攻守同盟的誓约，一面打发人进关去探听明朝的消息。自己班师回兴京去，教练八旗兵士，预备早晚厮杀。有一天。
正在西偏殿上和许多贝勒、大臣讲究如何并
明朝天下的法子，忽宣承官上殿来秦称：今有探马探得明朝的消息，在殿门外守候陛下的旨意。英明皇帝听了，忙传圣旨：宣探马上殿，那探子走上殿来，跪倒在地，口称：臣奉旨进关，探得明朝的消息，意
奏明皇上知道。英明皇帝便吩咐：“快快奏来！探子便说道：“如今明朝神宗皇帝拜张居正做宰相，整理朝纲，大非昔比。”英明皇帝便问：“如何整理法呢？”探子奏道：“张宰相把在朝
臣一齐革退，用了许多正人君子在朝辅政。又派人到江南江北调查户口，测量田地，查出许多田税上的弊端，每年朝廷可多收钱粮一百多万两银子。又裁去关口粮船上没用的官员一千多名。今年正月，又下令免天下欠租二百多万银子。
百姓人人感激他皇上，忠心待他的皇上。张宰相又吩咐兵部尚书多招兵马。用心教练，准备和我们满洲厮杀。
他一面派戚继光带领大兵驻扎在蒙古边境，刻刻提防。一面多派得力兵士，在山海关用心把守，那神宗皇帝见张宰相忠心爱国，便也十分敬重他，却也十分害怕他。”
英明皇帝听了，十分诧异，说道：“敬重他也罢了，怎么又害怕起来呢？”那探子又说道：“陛下却不知道，那张宰相对待神宗皇帝，真是十分严厉呢！
听说张宰相推荐了许多有才学的江南人做皇帝的
讲官，每把皇帝的行住起坐和说笑都要记在册子上，给张宰相看过。倘然有不在道理的地方，张宰相便当面埋怨。因此神宗皇帝便不敢偷懒胡为。又叫许多大臣天天陪着皇帝读书，张宰相自己也陪着皇帝，每天在讲坛上坐一个时辰，那张宰相坐在一块儿的时候，把个神宗直急得背脊上淌下汗珠来。
有一天神宗皇帝读《论语》，读到‘
如也’一句，把个字错读做背字一样的声音，张宰相便板起面孔站起来，大声大气对皇帝说道：‘这不是背字的声音，是然大怒的字声音！’这几句话把个神宗皇帝吓了一大跳。当时许多
讲官听了，也个个脸上变了颜色。”英明皇帝听到这里，便不
叹了一口气，说道：“好宰相！明朝有这个张居正，看来我们一时还惹他不得。”一面忙把这个消息去报与林丹汗知道，一面吩咐探子，再进关打听去。谁知明朝神宗皇帝，自从张宰相死去以后，却十分不济事，满朝都站满了
臣。神宗皇帝又懒管朝政。终
在深宫里和妃子游玩，朝廷大事听凭几个太监在那里作威作福，接着，甘肃、宁夏地方的哱拜反
起来。那日本大将丰城秀吉又带领十三万陆军和九千二百名水师来攻打朝鲜。打破了王城，朝鲜王李昭逃到义州，一面到明朝来求救，那英明皇帝趁此机会，便把李昭两个王子抓来，攻打朝鲜北面。
这个消息传到神宗皇帝耳朵里，忙打发将军祖承训带领大队人马前去救援，在路上遇到日本的先锋队小西行长，打了一仗，大败逃回，那时李如松的兵队正驻扎在关外。
他仗着兵强马壮，带着兵队和日本小早川将军在碧蹄驿恶战一场。如松逃回平壤。明朝宰相石星得了这个消息，十分害怕，便立刻打发沈惟敬前去讲和。
但是明朝此番在宁夏用兵，用去兵费一百八十七万八千多两银子，在朝鲜用兵七年，又用去兵费七百八十二万二千多两银子，弄得国库空虚，人心大
。神宗皇帝急得搔耳摸腮，无法可想。便有那亲近的太监，趁此机会劝说把全国的矿产开放了，许百姓开采，朝廷便从中取矿税，那时国库里岂不是又多了一宗收入。
神宗皇帝答应了，圣旨下去，凡是有矿脉的地方，许百姓随时报告开采，那班太监便借着这个名目，和地方官串通一气，到处
扰。凡是矿苗旺盛的地方，都被他们霸占了去。还借着朝廷的势力，硬
着百姓替他开采，倘然采不得矿苗，还要硬着百姓赔偿他的损失。百姓若稍不依顺，他便硬说你田地房屋下面有矿脉，把你的田地也收没了，房屋又拉坍了。弄得百姓个个怨恨，人人切齿，那班太监还不知足，又哄着神宗皇帝下上谕：在天津地方收店铺税，广州地方收采珠税，两淮地方收盐税，浙江、广东、福建地方收市舶税，成都地方收茶盐税，重庆地方收名木税，长江一带收船税，荆州地方收店税，宝坻地方收鱼草税。