伯颜收下玺表，命首相陈宜中出议降事。谁知宜中，竟于夜遁去。张世杰、刘师勇等因不战即降，愤恨入海。师勇忧恚成疾，纵酒而死。
太皇太后以文天祥为右丞相，兴左丞相与坚，往元军议降。文天祥辞职不拜，径与吴坚赴元营，见了伯颜，即进言道：“北朝若以宋为与国，请退兵平江或嘉兴。
然后议岁币及金帛犒师，北朝得全师而回，最为上策。若必
毁宋社稷，恐淮、浙、闽、广尚多未下，兵连祸结，胜负难料，请执事详察。”伯颜因其语言不逊，将天祥留于军中，令吴坚回去。当即改临安为两浙大都督府，令忙兀台及范文虎入城治事，又命张惠等入封府库。
太皇太后尚命贾余庆为右丞相，与左丞相吴坚，签书枢密院事家铉翁等，充祈请使如元，先至伯颜军。未知伯颜肯不灭宋之宗社否？且看下回分解。
＊＊＊却说谢太后命吴坚、贾余庆、家铉翁等，往元为祈请使，先往见伯颜，伯颜引文天祥一同列座。贾余庆语多谄谀，天祥斥其卖国。吕文焕从旁解劝，天祥离座，指着文焕说道：“君家受国厚恩，不思图报，合族为逆，尚有何言。”
文怀惭不能答，伯颜遂拘住天祥，令他随吴坚等北去，一面进驻钱塘江沙上，钱江本有大湖，每
两至，太皇太后于宫中焚香祝道：“海若有灵，当令波涛大作，将元兵一扫而空。”哪知，江
竟三不至，临安人士皆以为天竟，不胜嗟叹！伯颜乃建大将旗鼓，入临安城，率左右翼万户巡城，观于浙江，又登狮子，云峰，览临安形胜。后人有诗咏此道：金堤鯶海波颓，祝拜宫中香未灰。笳鼓满城驰铁骑，伯颜江上看
回。伯颜又闻得益王、广王已出临安，命范文虎率兵南追。附马都尉杨镇闻元兵来追，遂与二王作别道：“臣不能保护殿下前去了。”即驰还临安，途遇文虎，问二王何在？回言已竟就镇。文虎遂执杨镇还报，适福王与芮，自绍兴而来。
伯颜婉言抚慰，令随帝显及全太后，北往元都，并遣使入宫宣诏，免牵羊系颈之礼，遂劫帝显、全太后、福王与芮、沂王乃猷、度宗母、隆国夫人黄氏、附马都尉杨镇等一概北行，惟太皇太后谢氏，以年老多病暂时免行。
及至燕都，帝显入见，元主怜其年幼无知，封为瀛国公。全太后自请为尼，令出居智正寺，后又命帝显为僧。帝显其时年仅六岁，后竟终于北漠。谢太后在临安数月，被元兵舁往燕都，降封寿
郡夫人，过了七年方殁。当帝显北去时，知信州谢枋得，为元兵所逐，逃至建宁山中，江东陷没，制置使夏贵、又以淮西降元，惟淮东、真、扬、泰诸州尚称宋土。
李庭芝、姜才、苗再成等，死守勿去，恰值文天祥北行至镇江，与幕客杜浒等十二人，乘夜逃入真州，与苗再成共谋恢复。
天祥致书李庭芝，令他同时举兵扼敌归路，不意庭芝误信溃卒之言，说是元遣宋丞相说降真州，庭芝因疑天祥有诈，密嘱再成，速杀天祥，再成不忍下手，给天祥出城，始将庭芝书与览。
天祥大愤！
往扬州自诉，及抵城下，闻门卒宣言，制使捕文丞相甚急。天祥知不可入，变易姓名，沿东入海，途中饥寒
迫，卒得樵夫相救，携往高邮，稽家庄民嵇耸，
至家内，送他到泰州、遂泛海入温州，访求二王所在。闻得益王昰，已自立于福州，改元景炎，乃赵福州。原来益王昰与广王昺南行，由昰生母杨淑妃及淑妃弟亮节，昺生母俞修容、修容弟如珪，宗室秀王与檡，拥护同行。
途中为元兵所追，徒步匿山中七
，幸有统制张全，引数十骑来卫，乃同往温州。宋臣陆秀夫、苏刘义等亦接踵而至。因议召陈宜中于清澳，张世杰于定海，二人奉诏偕来。因奉益王昰为都元帅，广王昺为副元帅，发兵除吏，以秀王与择为福建察访使，先入闽中，抚吏民，谕同姓，檄召路忠议，同谋恢复，闽人颇多响应。
于是诸臣奉二王至福州，立益王是为帝，改年号为景炎元年。尊杨淑妃为皇太妃，同帝听政。遥上帝鲏尊号为恭帝，加封广王昺为卫王。
陈宜中为左丞相兼枢密使，都督诸路军马。李庭芝为右丞相。陈文龙、刘黻参知政事。张世杰为枢密副使。陆秀夫签书枢密院事。苏刘义主管殿前司。命旧臣赵溍、傅卓、李班、翟国秀等分道出兵，改福州为福安府，温州为瑞安府，循例大赦。
是
有大声出府中，众皆惊仆。过了几天，文天祥来见，廷议以李庭芝扼守淮东，不能至闽，右相尚虚席，应授天祥为右丞相兼枢密使。天祥不善陈宜中，固辞不受，遂改为枢密使，同都督诸路军马。天祥请还温州，借图进取。陈宜中
倚仗张世杰，收复两浙，自盖前愆，命天祥开府南剑州，经略江西。洒西由吴浚克复南丰、宜黄、宁都三县，翟国秀进取秀山，傅卓至衢、信诸民亦多响应，元遣唆都拔婺州，进陷衙州，故相留梦炎降元。唆都进兵，杀败吴浚，翟国秀不战而遁，傅卓降元。还有广东经略徐直谅，已遣部将梁雄飞，输款元军，元将阿里海涯，命雄飞为广东招讨使，任循广东。
益王昰即位，檄至广州，直谅遂拒绝雄飞，雄飞竟引元兵攻入广州，直谅遁去，全城皆降。江西、广东又遭失败，李庭芝与姜才，协守扬州。
元将阿术，屡攻不下，阿术乃遣兵守高邮，宝应阻绝扬州饷道。未几淮安、盱眙、泗州皆以粮尽出降。庭芝还力战不屈，粮尽继以牛皮麴蘖，甚至兵民易子而食，尚无叛志。
适值福州使命召庭芝为右相，庭芝乃令副使朱焕守扬州，自与姜才引兵七千，赴泰州，不意庭芳方出，朱焕已献城降元。阿术分道追庭芝，庭芝驰入泰州。
泰州裨将孙贵、胡惟孝，开门出降，姜才因背上生疽，不能
战，庭芝急投莲池，水浅不死，与姜才皆为元兵所执，送往扬州。阿术责二人不早被降，姜才愤怒斥道：“我是第一个不降，要杀就杀，何用多言。”遂大骂不止。阿术还爱他才勇，不忍即杀，那没良心的朱焕入言道：“扬州自用兵以来，积尸满野，皆姜、李二人所为，不杀何待。”阿术乃将李庭芝、姜才一同杀死。扬州人民莫不哀悼！元兵又转下真州，赵孟锦、苗再成均死于难，淮东州郡尽为元有！
元又命阿刺罕、董文炳、忙兀台、唆都等，引舟师出明州。搭出、李恒、吕师夔引骑兵出江西，水陆并进，分循闽广。
复檄阿里海涯，略广西，先是东莞民态飞与宋制置使赵滑，攻入广州，逐元降将梁雄飞、熊飞进取韶州，新会令曾逢龙率兵来会。
元吕师夔，越梅岭至南雄，赵溍令曾逢龙与熊飞
战，逢龙败死，熊飞走入韶州，守将刘自立以城降，熊飞投水死。赵溍遁去，不知所至。元阿刺罕、董文炳入处州，宋秀王与择出兵浙东，战败被杀。元兵长驱至建宁府，执守臣赵崇饥，福州震动。陈宜中、张世杰急备舟，奉帝昰与杨太妃、卫王昺乘舟西行，福州遂陷。帝昰至泉州港，招抚使蒲寿庚
谒，请就州治驻跸。张世杰以为非计，遂取寿庚舟西行，寿庚深为怨恨！竟将泉州城内皇亲国戚，搜杀多人，举城降元。
阿刺罕遂进取兴化军，遣人劝宋参政，知兴化军事，陈文龙出降，文龙斩其使，出战被执。阿刺罕仍劝其降顺，文龙以手指腹道：“此中皆节义文章，如何能为你所胁迫。”遂械送杭州，文龙绝食而死。