优加赏赍。孟珙叩
之后即赴黄州，修城濬壕，搜简军实，招集边民，增置保寨，黄州遂成重镇。理宗又俯从民望，召远真德秀为翰林学士，魏了翁直学士院。真德秀入朝。即进陈所着《大学衍义》，并请理宗屏除一切娱乐无益之事。魏了翁入对，也以修身齐家，任贤建学为言。理宗敛容听受，面加慰谕，原来，真、魏两人所言，看是空谈，实在是有指而言。
只因理宗初年议选中宫，那时曾经选入数人，一为故相谢深甫侄孙女。一为故制置使贾涉女。贾女生得异常美
，深为理宗所爱，
立为皇后。杨太后却对理宗道：“谢女端重有福，宜册为后。”理宗不敢有违，只得册谢女为后，封贾女为贵妃，那谢皇后幼时，一目生翳，面目黧墨，父名渠伯，久已亡故，家亦中落，后尝亲自汲水烹饪，到得深甫做了宰相，兄弟辈
纳女入宫，其叔榉伯道：“此女面貌，仅可充一灶下婢，即使势有可援，选入后宫。也不做一个老宫人，况且要厚备妆奁，一时间又从何处措备呢？”经此一阻，事即中止。恰值元夜张灯，天台县内，忽有群鹊巢于灯山，大家都以为是后妃的预兆。天台县的巨宦，首推谢氏，遂集资摒挡行装，送后入宫，榉柏要想阻止，已是不及。
后一路前往临安，忽然发疹，及至痊愈，创痂
落，面色转白，肤如凝脂，目翳亦得良医治好，竟成了一个姣美女子。杨太后听得有这样的异事，又因自己得册为后，谢深甫曾于暗中相助，所以一力主张，册谢氏为后，但是谢后虽然转陋为美。那轻颦浅笑，举动宜人，究竟不及贾贵妃，因此册立谢后时，内侍宫人都暗中说道：“不册立真皇后，倒反册立假皇后了。”只是谢后秉
谦和，驭下宽厚。对于贾贵妃的擅宠争娇，丝毫没有嫉妒之意，事奉太后，亦能先意承顺，因此杨太后更称她贤慧，即理宗也深加敬礼，不敢轻慢。
过了一年，杨太后崩逝，上尊谥为恭圣仁烈，贾贵妃更加恃宠而娇。其弟似道，年少无赖，凭借贾贵妃的内援，居然授为藉田令。似道倚仗势力，行为更不检束，
纵游
家。到了夜间，还挟
游湖，灯火彻晓，丝竹管弦，盈耳不绝。一夜间，理宗登高，凭栏远眺，见西湖上面池烛辉煌，耀得如同白昼。理宗对左右道：“想必又是贾似道在那里挟游湖了。”次，命内侍出外察访。果是似道所为，因命京尹史岩之，严加戒饬，那史岩之，因贾贵妃深得宠爱，正要设法巴结，恃为内援。
见理宗命他戒饬似道，一则惧怕贾贵妃的势力，不敢得罪他的兄弟。二则借此献此殷勤，好保全自己的禄位。遂即奏道：“似道少年
情，落拓不羁。但堪大用，陛下不当拘以小节。”理宗听了这话，只得似道真有大才，便有用他之意，那时后宫里面，除了贾贵妃之外，还有一个宫人阎氏，生得体态苗条，妩媚动人，理宗也甚为宠幸，封为婉容。
这阎婉容与贾贵妃，并擅恩宠，暗与内侍董宋臣等，表里为
，势倾朝野，炙手可热。所以真德秀劝理宗屏除一切娱乐无益之事。魏了翁又劝理宗修身齐家，正是对症发药。并非一派空谈可比。理宗虽然当面嘉纳，宫内嬖宠仍旧如故，当即以真德秀参知政事。
其时真德秀已是抱病，力请辞职，罢为资政殿学土，提举万寿宫，未几，病殁，迫赠为光禄大夫，予谥文忠，后世称为真西山先生。真德秀既殁，只剩了一个魏了翁在朝。
他却不避利害，遇事直言，理宗要命为参政，执政暗中排挤，未能任用。蒙古主窝阔台，又因宋人背盟，
雪前恨，三路入寇。第一路命其子阔端库腾、大将塔海入蜀。第二路命忒木解特穆德克、张柔等侵汉。第三路命温下花琨布哈、察罕等侵江淮。三路人马，大举南下，兵锋甚锐，各路告急的奏章，如雪片一般飞到宋廷，宋廷又未免惶恐起来，此时郑清之任左丞相，乔行简为右丞相，两位宰相，会议之下，居然保举魏了翁督视京湖军马。
理宗因两位丞相都荐魏了翁知兵体国，文武兼全，立即授为端明殿学士，同检书枢密院事，督视京湖军马。恰值江淮督府曾从龙，因忧惧而死，遂把江淮之事也搁在他一人身上。
举朝臣僚，均皆大骇！上书谏阻，理宗又不肯允，竟命了翁即
视师，且赐便宜行事，如当初张浚的故事。了翁辞谢了五次，皆不获命，料知执政大臣，有意倾陷，若再推辞，必加以遇事规避的罪名了。因此就不顾利害，把这千斤重任，挑在肩上。
陛辞的时候，理宗御书唐人严武诗，并“鹤山书院”四个大字，以宠其行，又命宰相饯行。了翁启程，径赴江州，开府视事，用吴潜为参谋官，赵善瀚、马光祖为参议官，申儆将帅，分派援军，又献边防十策，倒很有一番作为。
蒙古将温不花，率兵至唐州，全子才弃师而逃。赵范来援，击败敌兵于上闸，敌始退去。阔端的人马，到了沔州，知州事高稼，以孤军
战，力竭阵亡。蒙古兵进围青野原。利州都统制曹友闻，夤夜赴救，才得解围，又转援大安军，杀败蒙古先锋汪世显。两路军报，到了宋廷，还以为蒙古兵并不厉害。
郑、乔两相因倾陷魏了翁，未能如愿，恐他反因此得立功劳，遂奏请理宗召了翁回朝，授为签书枢密院事。了翁力辞不受，改为资政殿学士，出任湖南安抚使兼知潭州。了翁仍复辞谢。
乃命提举临安府
霄宫，不久病逝，理宗深为惋惜！特赠少师，赐谥文靖。蒙古兵形猖獗。赵范在襄
任用北军将士王旻、李伯渊、樊文彬、黄国弼等为心腹，北军势力高于南军。南军心怀不平，
讧起来，赵范又抚驭不善。王旻、李伯渊纵火烧城廓仓库，投降蒙古。南军将士李虎等，又乘着北军纵火，大掠而去。襄
城内，自岳飞恢复之后，贮积甚富，经此一番劫掠，将累年积蓄，扫
无余。赵范因此削职，以赵葵为淮东制置使兼知扬州。赵葵屯垦治兵，严饬边防，颇能自守，但是襄汉一带，被蒙古将忒木解破枣
，下德安府，陷随州，长驱直入，至荆门军。温不花也攻入淮西。蕲、舒、光诸州，皆望风奔溃。温不花由信
至合肥。阔端这一路，破武休，陷兴元，直入平关。利州统制曹友闻，与弟友万、友谅，皆战殁。阔端率兵入蜀，不到一月，西蜀全境，几乎尽皆陷没。阔端在成都府屯兵数
，又移兵北攻文州。知州刘锐、通判赵汝芗，固守逾月，知不能免，刘锐令全家服毒，幼子方才六岁，服药之时，尚下拜接受。等到合家已死，刘锐积薪焚尸，所有金帛诰命，亦付一炬，然后自刎。州城被陷，赵汝芗骂贼而亡，军民同死者数万人。警报至临安，理宗追悔前失！
郑清之、乔行简上疏辞职，遂即罢免。起史嵩之为淮西制置使，进援光州，赵葵援合肥。沿江制置使陈骅，遏和州，为淮西声援。史嵩之闻忒木解至江陵，急檄孟珙赴援。
孟珙令民兵部将张顺先渡，亲引全军继进为后应，连破蒙古二十四寨，救出难民二万有余。蒙古将察罕攻真州，知州事邱岳，连却敌兵，又于胥浦桥设伏
敌，击死蒙古将士，方才退去。理宗又改端平五年，为嘉熙元年，仍用乔行简为左丞相兼枢密使，郑清之知枢密院兼参知政事。蒙古主窝阔台既已南侵，又命将撤里塔，征伐高丽。高丽本来臣服宋朝，辽金迭兴，即属辽金。