这样庸懦的人，居然也做着皇帝，岂不是怪事么？”使臣道：“你曾受我朝敕封，诏旨到来，理应竭诚拜受，如何说出这般话来？”
成吉思汗发怒道：“我祖上俺巴该汗，受了你邦惨刑而死，我正要报仇，你反要我拜受诏书么？快快与我滚出去，饶你性命，回去寄个信与你们的皇帝，叫他好好地守着。”
使臣见他语言横蛮，不敢多说什么，怏怏而返。成吉思汗遂即趁着秋高马肥，带了长子术赤，次子察合台，三子窝阔台，率领人马，祭旗出发。前队先锋，乃是哲别，行到乌沙堡，忽报金将通吉、迁嘉努、完颜和硕，领兵到来。
哲别闻报，率兵疾进，掩入金营。金人不防敌兵猝至，顿时溃散。哲别取了乌沙堡，遗人报告成吉思汗。成吉思汗闻得前军胜利，也催动人马，赶速来会，进取西京。金将胡沙虎，支持了七
，便突围逃走。被蒙古兵追杀前来，死伤无数。成吉思汗又得了西京及抚州，分命三子，领兵略地，把金国所有的西北一带州县，相继攻下。金主永济，闻得胡沙虎败归，又命招讨使完颜纠坚、监军完颜鄂诺勒统领四十万大兵，屯守野狐岭，防御蒙古。
那野狐岭，形势高峻，雁飞到此，遇风亦必堕落，世称这岭，距天不过十八里远近，要算是西北地方的要隘，乃是一夫当关，万夫莫开的地方。
金兵屯扎此岭，只要牢牢地守住，蒙古兵也不能飞度的。偏是那完颜纠坚，自恃有些武艺，要与蒙古开仗。
部将明安谏道：“蒙古兵来势甚盛，其锋锐不可当，不如屯兵固守，较为万全。”完颜纠坚道：“我奉诏退敌，如何可以不战？”
明安道：“既要进兵，宜速取抚州，攻其不备。”完颜纠坚道：“我有大军四十万，何必惧怯他，尽可与他大战一场。免得下次再来窥视。”遂将明安叱退，不从其言。
未几，侦骑来报，蒙古兵已至岭西。完颜纠坚又差明安往蒙古营中，责问何故兴兵侵犯，明安因主将不用其言，心中怀恨，奉命之后，即驰赴蒙古营中，投降了成吉思汗，将金人的虚实，一齐告知。
成吉思汗连夜发兵掩袭，完颜纠坚不知明安降敌，还在那里等他的回报，哪知蒙古兵已经杀到，一声呐喊，突入营中。金兵措手不及，立刻纷
起来。又当天昏夜黑之际，匆促接战，动手的人分辨不清自己的军马和敌人军马，竟至自相残杀。逃走的人，又瞧不清路径，以至自相践踏。
杀到天明，积尸如山，血
成渠，四十万金兵，已是一个不见。成吉思汗乘胜驰追，攻下了宣德州，又令哲别去取居庸关。这居庸关依山建筑，可称天险所在。哲别领兵到了关下，见山高
天，壁垒完固，倒也不敢轻视。先传令部众，奋勇攻打。诸军奉令齐上，攻了一，丝毫未能损动，哲别即挥兵退去。金将道他力怯而退，尽发关内人马，前往追赶。杀到半途，一声炮响，伏兵齐起，杀得大败而回。来到关下，关上已经树了蒙古旗帜，金兵非逃即降，一座号称天险的居庸关，竟被哲别用计截取了。哲别得了居庸关，驰报大营，成吉思汗遂即入关驻扎。
即
进取中都。金主永济见蒙古兵已抵都下，不胜恐慌，竟
徙都汴京。还是卫兵情愿决一死战，出城抵御，鏖战了一一夜，总算把蒙古兵杀退。成吉思汗乃回兵驻扎居庸关。过了数十
，因天气严寒，人困马乏，即留兵屯守居庸关，自率三子回国。过了残腊，又至新年，金将耶律留哥纠集故辽遗众，占据辽东州，自称都元帅，投降蒙古。成吉思汗令他居于广宁，以伺金衅。到了夏季，金主永济又为臣下胡沙虎所弑，改立升王珣为帝。成吉思汗得此机会，又复分兵三道，杀向金都而来。
那胡沙虎为什么要弑君呢？因他前次为蒙古杀败，杀了回来，金主将他革职，后来又复召为右副元帅，他再用之后，并不治事，每天在外围猎。金主闻知，遣使诘责。胡沙虎挟着前嫌，居然率兵倡
，强迫金主出宫，即行酖死，另立升王珣为君。此时朝中大权，尽在胡沙虎一人手内，成吉思汗三道分早，真犯金都。胡沙虎恰患足疾，闻得蒙古兵来，便乘车督战。金之卫兵本来很有能力，胡沙虎又十分严厉，因此把蒙古兵杀伤甚多，成吉思汗退兵十里下寨。
到了次
，胡沙虎又要出战，征召高琪的人马，未曾如期到来，便矫诏去杀高琪。哪知高琪非但不肯奉诏，反率领部兵入城，围了胡沙虎的住宅。胡沙虎越垣走，因足疾未愈，堕地伤股，遂为高琪所杀。取了首级，诣阙待罪。金主珣下诏特赦，并宣布胡沙虎罪状，夺其官阶，所有兵马均命高琪统带，坚守都城。成吉思汗并不竭力攻打，反分兵掠取东南，所至之处，州郡皆下，共破九十余郡，两河、山东尸骸堆积，数千里村落为墟，
犬不遗。部下诸将皆劝成吉思汗速攻金都，成吉思汗不从，遣使告金主道：“汝山东、河北郡县，尽为我有，汝只有一个燕京，我岂不能踏平？但天既弱汝，我再苦苦相
，未免助天为
。汝能速发金帛犒师，我便当归去了。”金主珣听了来使的话，即召右丞完颜承晖计议。完颜承晖道：“天地气运，循环往复，都有一定，非人力所能强为。蒙古的成吉思汗，以残败之余，不上十余年，鲸
蚕食，尽平朔漠。现在兴兵南下，不过年余，山东、河北尽为所占，声势非同小可。我军素称骁勇，战无不胜，攻无不利，今与蒙古相遇，动即败衄，这不是气数所系，非人力所可挽回么？若再厮拼下去，恐我军溃散，即在目前。
为今之计，不如暂顾一时，先与求和，待他退兵，我们方可从长计议，徐图恢复。不如多出金帛，前往犒军，乘此谋和，也还容易。”金主听了这话，乃命完颜承晖前往乞和。
成吉思汗向完颜承晖道：“金金银财帛，我这里并不希罕，你主应有子女，何不遣来侍我！”完颜承晖只得唯唯答应，回城报告。金主没有法想，只得把故主永济的女儿，饰为公主，送入蒙古营中。
又将金马童男女五百名，良马三千匹，作为犒军之费。成吉思汗得了金国的公主，遂即出关回国，那金国公主，姿
却是平常。但成吉思汗年已花甲，金公主方在少艾，复因她是大国的公主，不得不格外宠爱，因此待以后礼，颇加眷注。金主珣自蒙古兵退后，怕他再至，便要迁都汴京，以避其锋。左丞相图克坦镒力谏，不从。
遂命完颜承晖为都元帅，与左丞穆延尽忠，奉太子守忠，镇守中都，自与六宫赴汴。成吉思汗闻得金主徙汴，
然说道：“你既与我修和。何故又要南徙？这明明是疑心我了。他既疑我，便去与他为难。莫说徙往汴京，就是逃到天上，我也将他追回呢？”遂大阅师徒，择期南下。
恰值金国军作
，戕杀主帅，北走蒙古，前来请降。成吉思汗命萨木哈、舒穆鲁、明安率兵与会，直入长城，再围中都。金太子守忠，闻得蒙古兵来，慌忙逃往汴京。完颜承晖与穆延尽忠，督兵坚守，蒙古兵屡攻不下。成吉思汗又命木华黎为后援，率兵南下。木华黎从前随征金都，曾收降史天倪兄弟。
那史天倪乃永清人氏，从兄名天祥，弟名天安、天泽，都是智勇兼全，可谓大大的人物，木华黎倚为心腹，保天倪为万户，余亦用为队长。