此时汪罕和札木合的两路人马已分头进行，先到斡儿察河去捉歹亦兀孙。不料他已与
黑阿逃走去了，仅将子女、牲畜掳劫一空。进入合剌只地方，合阿台答儿马剌刚才得了信息，要想挈眷逃走。不期两军掩至，束手成擒，所有家属，也都捆绑而行。到了营内，恰巧帖木真找得孛儿帖回来，大愿已遂，即
班师回去，那别勒古台忽然顿足号哭起来。帖木真见了，方才记起他的生母也被蔑里吉人掳来，自己因找寻孛儿帖，竟忘记了，此时见别勒古台大声号哭，方才省悟，连忙安慰别勒古台，重新驻下人马，令别勒古台率领部众，到处找寻。
直到晚间，有人报称。东面营房内有个妇人哭泣，不知可是。别勒古台连忙跑去观看，哪知他从右首入去，他母亲已从左首出外，向人说道：“听说我的儿子前来寻我，我却在此配了歹人，有何面目再见我子？”说罢，走入森林，解带自缢而死。
等得别勒古台闻信赶来，早已气绝了。别勒古台抚尸大哭，便在当地掩埋了。因为母亲系蔑里吉人昕害，走出林来，遇见蔑里吉人，动手就杀。又追究当初到不儿罕山掳掠的人，尽行屠戮，连他们的
女也不放过。当下帖木真与汪罕、札木合商议，将所得的子女、牲畜，器械财物，作为三股匀分。帖木真除得了一份掳得的东西以外，还在空屋里得了一个五岁的孩子，名唤曲出。帖木真见他面目齐正，衣履清洁，甚是喜爱。便带了回来，向他说道：“你就做了我的养子罢。”曲出生
聪明，听了这话。立刻拜倒在地，呼帖木真为父，孛儿帖为母，这便是四养子之一，后来勇武绝伦，立下许多战功，为元代开国名将。乃是后话，暂按不提。
单说帖木真与札木合、汪罕等率部回去，行到忽勒儿答合崖前，札木合见这地方形势甚好，便向帖木真道：“我与你自幼相伴，互相亲爱，曾记有一次击髀石为戏，我给了你一块狍子髀石，你给了我一个铜子髀石。
此事虽隔多年，你我的
情仍应如故。现在这个地方很是幽静，我就在此下营，你把母亲弟妹接了前来一同居住，岂不很好么？”帖木真欣然允诺，便去接了诃额仑等，一同前来。汪罕遂即辞别了札木合、帖木真，率军回部。从此，帖木真和札木合同住在忽勒答儿崖前，每
相偕游猎，甚为亲爱。过了一年有余，正当夏季，草木畅茂，浓
匝合。两人并辔出游，越山过岭，到了最高的一重山岚之上。立定了马，四下观望。札木合举着手中的鞭儿，洋洋得意地说道：“我看这朔漠里面，野兽虽多，可惜没有绝大的貔貅。如果有了一头，怕不把那羊儿羔儿，吃个罄尽么？”帖木真听了，低头不答。
到了晚间，回转帐中，把札木合
间说的话，告诉诃额仑道：“他这几句话，不知是何用意，竟令我一时无从回答。”诃额仑尚未开口，孛儿帖已从旁说道：“我闻人言，札木合为人喜新厌故，反复无常。他这两句话，明明把自己比作貔貅，把咱们看同羔羊。咱们同他住了一年有余，莫非已有厌弃之意？若再迁延下去，恐怕没有良好的结果，不如趁着
情未绝的时候，好好地分手，为后相见之地。”诃额仑点头称是。帖木真遂定了主意与札木合分手。次
便对他说道：“我母亲思念旧居，意回去一行，我只得陪了母亲前往。”札木合道：“莫非我待你有不到之处？故弃此他往么？”帖木真忙道：“实因我母返旧帐，并无它意，你休要疑心。”札木合道：“要去即去，我又安能勉强留你呢？”帖木真应声辞出，遂即同了母
弟妹，携带辎重，由间道遣返桑沽儿河。行到半路，遇见泰赤乌人，泰赤乌人见帖木真率众而来，疑他暗中来袭，夤夜抛弃营帐，逃走而去，撇下一个小儿，名唤阔阔出。帖木真见他生得眉目疏朗，颇具英气，心中大喜道：“这个孩子，与曲出有些相像，就收作第二个养子罢。”
当下便将他
于诃额仑，和曲出一同抚养。回到桑沽儿河故帐里面，略加部署，仍复安居。其时部众较前多起数倍，牲畜亦复蕃息，景象大不相同。帖木真立意要趁此振作，建立一个绝大部落，终
里招兵养马，十分兴旺，那前时见他穷蹇舍弃而去的人，也逐渐归来。帖木真为收拾人心之计，非但不念前愆，倒反加以优待。因此远近闻风争附，不到几年功夫，帖木真的部众竟多至三四万人，比较也速该在
还要兴旺了，他本是个
怀大志的人，见人心归附，更加招携怀远，举贤任能，整理一新。部下的人见他办理事情井井有条，十分心服，便大家商议，公推帖木真为部长。帖木真做了部长，居然分职任事，命雪亦客秃、合答安合答都儿、汪古儿，这三个人专任司膳。迭该专司牧放羊群。古出沽儿修造车辆。
朵歹管理家内人口。
忽剌温与赤勒古台、忽必来、合撤儿带刀侍卫，合勒剌歹同别勒古台驭马。察兀儿塔、阿儿该、塔该、速客该司应对。速别额台司兵戎。博尔术为帐下总管。分职授事已毕，遂派遣答该、速客该去见汪罕。合撤儿、阿儿该往见札木合，报告大众推戴己为部长的话。汪罕得了这信，并没什么异言，只嘱咐使人道：“你回去寄语帖木真。
他现在得意，休要忘了前时的恩德。”札木合闻了使臣的报告，还记着中道分离的嫌隙，语言之间，大加讥诮。合撤儿、阿儿该回部报告，帖木真道：“任他如何，我总不去启衅败盟。
如果他记念前嫌，要来生事，我也不肯让他。这事须要预先防备，免得临时措手不及才好。”部众闻言，哄然应命。
当即整理器械，蒐简士卒，预防不测。不上几时，便在撒阿里左近，因为争马的事情，两下伤了情分，闹出战祸来了，原来撒阿里在蔑里吉部的西南，帖木真的叔父拙赤便在那里居住。
他的部众在野外牧马，巧值札木合的兄弟秃台察儿率众经过，一眼瞧见了许多马匹，顿起贪心，居然吆喝众人，一拥齐上，夺取马匹。牧马的人见来势汹涌，不敢抵抗，逃回去报告了拙赤。
拙赤
情十分急躁，听得自己的马为人夺去，不
气愤填，匆匆地携了弓箭，跨上马背，也不带伴当，独自追去。追赶了数十里路，天已停晚，见有一群人，牵着自己的马匹在前行走。深恐众寡不敌，心生一计，悄悄地
弓搭箭，将领头的人
倒在地，发声大喊，在山谷之中，应声很大，夺马的人不知有多少人追来，又因拙赤死的那人正是秃台察儿。没了首领，更加不敢抵敌，慌忙弃了马匹，四散奔去。拙赤将马赶回。也不问
死的是什么人。秃台察儿的部众奔了回去，报告札木合道：“帖木真的伴当，无故将秃台察儿一箭死。”札木合闻报，大哭一场，切齿恨道：“帖木真忘恩负义，我久已要剪除他。现在无缘无故令伴当
死我弟，此仇如何不服！”遂即遣使四出，约了塔塔儿部、泰赤乌部和邻近与自己相好的部落，共十三部，合兵三万，直向桑沽儿河而来。帖木真还没有知道这个消息，幸亏部下有一个乞剌思种人，名叫孛徒，久已投奔了帖木真，在帐下效力。孛徒的父亲名唤捏坤，得了札木合会了十三部的人马来攻的信息，忙差木勒客
、塔黑两人飞奔报告。帖木真此时还在古连勒古山围猎，闻得札木合兴兵来犯，连夜赶回。把亲族和部众聚集起来，也有三万人之数，分做十三翼，连诃额仑也戎服跨马，跟随儿子一同出征。