最后一个打击，也就是最终促使袁世凯作出决定的消息，是英国人和美国人告诉他的。
临时政府的海军舰船在天津南部东隅（现黄骅市）附近海面出现，并放出小船作登陆的测绘和尝试。
英国人不希望打下去了，美国人倾向于临时政府，排除了这两方面的原因，袁世凯也知道不能再打下去了。
五镇强军，再加上毅军等部队，此时已经全面铺开，机动兵力严重不足。如果临时政府真的抽调军队由东隅附近登陆，将没有足够的兵力来进行抵挡。而革命军便将直接西进，攻取沧州，切断段祺瑞所部的退路。
如果命令段祺瑞所部后撤，与登陆的革命军作战，也不可能退得太远，放弃设在德州的北洋机器制造局。分兵则势弱，合兵则无法弥补破绽，这便使北洋军陷入了两难境地。而且，这还没有考虑到东北安定后，出关直
京师的布置。临时政府已经拉拢，或者说是团结了大多数反袁力量，并使列强的态度发生了转变。除了
俄希望中国继续动
下去，其他列强都希望中国能尽快稳定。因为，新一轮的资本竞争马上就要开始了，临时政府雄心
的建设计划不借外债是难以完成的。对此，袁世凯感到了深深的无奈，形势如此，他知道已经无法再打下去了。段祺瑞连续发来急电，请求后撤，以免被断了后路。南方的老朋友张謇等人也发来电报，苦口婆心地劝他尽快接受临时政府的条件。否则用通俗的话说就是：过了这村就没这店了。等北洋军真被打垮，不仅什么都没有了，连性命都无法保证。
袁世凯知道这话不是吓唬他。弹药、粮饷已经难以支撑。如果北洋军因为欠饷而变成了
兵，那所有犯下的罪行就将由他一个人扛。趁着北洋军还有实力，趁着北洋军还在自己掌握之中。尽快结束战争，给自己和北洋集团众人争一个前途。似乎是明智的选择。停火，和谈，南北两军又恢复到了之前的状态，但形势已然不同。金陵制造局、上海制造局、崖州兵工厂、郴州兵工厂依然在按战时规定，加班加点地生产。制造出来的火炮、
枝、弹药不断被输送前方，加强着革命军的战力。而后方还在编练新军，向着满清所拟定的全国三十八镇陆军的目标前进。作为一个大国，特别是一个人口大国。三十八镇陆军实在算不上多。而且，扩充军备，这也适应了国际上的形势，各个国家都在整军经武，尤其以欧洲国家的势头最是迅猛。
当然，三十八镇陆军还远不是最终的目标。但作为一个刚刚开始转型的农耕国家，在两三年内恐怕都是支撑的极限了。
和谈重开，但形势已大不相同，之前是以南就北，至少表面上如此；现在则是以北就南。谈判地点改在锦州，陈文强是以地主的身份进行主持。
袁世凯声名大跌，已经不再是人们心目中总统的合适人选。自然没有什么“虚位以待”了。也就没有各部部长人选的
烈争夺了。令人惊讶的是，陈文强在占据上风的时候，并没有咄咄人，而是态度和蔼，对袁氏一方的要求都是认真考虑，尽量予以比较满意的答复。国防部长袁世凯，陆军次长段祺瑞，外
部长陆征祥，公安部长赵秉钧。冯国璋、曹琨等各镇统制也都尽数留用…。显然，这样的让步使和谈变得轻松容易了很多。连远在北京的袁世凯都感到了意外。显然，袁世凯知道这可能只是权宜之计。临时政府
后恐怕会有招数来分化瓦解北洋集团，但他已经拖不起了。如果和谈再被拖延下去，他对北洋军将有失控的危险。而且，北洋军现在就有军心不稳的迹象，军官对和谈屈服不满，士兵则存有疑虑，担心被解散，或者因为与革命军血战多时而遭到打击报复。本来在和谈前便应该由陈文强代表临时政府公布一个协议，说明“南北汉军将士各享其应得之优待，并不负战时害敌之责任”
但陈文强却有自己的说法和先决条件，那就是北洋第一军的官兵应让开京汉铁路，分别转至河南洛
和江苏
驻扎，成为河南、江苏的卫戍部队；北洋第二军的两镇则分别划归北京军区和山东军区，也指定了驻地；北京的曹琨一个镇，则要分兵两半，一半入东北，一半进山西。很简单而明显的分而治之，北洋军将被分别安置，难以再抱成团，中原和京畿地区则将进入大批革命军，控制局势。
对这样的调动，北洋将领们是不满且失望的。他们纷纷向袁世凯发电，要袁世凯态度强硬一些，否则不惜与革命军战斗到底。
落差比较大啊！北洋军曾经势倾一时，狂妄而自大；现在呢，则被东调西调，似乎完全不被人家看在眼里。
但陈文强对此却不作出任何让步，并在媒体上发声，严厉指出不服从临时政府号令的军队不是国家军队，战力再强也不会被接纳，并用民脂民膏供养，等待他们的除了剿灭便是解散。如果听从号令，则他可代表临时政府作出承诺，绝无解散之计划，北洋军将划归国防军，待遇与全国各军一致。
这样一来，北洋军中的军官和士兵便产生了对立，军官想借兵要挟，士兵则并不希望走到最后一步，而北洋军官向士兵的解释又得不到信服，群情汹汹，竟有兵变之势。
本来兵变可以作为要挟上级的手段，且袁世凯也用过，但他却知道此时绝对不行。
袁世凯知道临时政府之所以委他国防部长的要职，就是因为他对北洋军的掌控。如果发生兵变，不仅使他的威望在国人心中大打折扣，也意味着他对北洋军失去控制，那他还有什么价值？
因此。袁世凯一面频发电报，软硬兼施地要北洋军将领服从大局，不可轻举妄动；一面调回段祺瑞。命令他前往各部督促服从。
但袁世凯万万没有想到，兵变竟然是在北京爆发。就在他的眼皮子底下。而这沉重的打击，竟然是他的儿子袁克定策划指使，实在是坑爹之至。
据《时报》所载：晚八时，齐化门外所驻第三镇之九标炮辎各营兵变，攻入齐化门，因传说将下剪发令，又因军饷未发，遂尔哗溃。又闻
声甚急。火光再起，变兵大肆抢掠，以东四牌楼一带为…至三时后，各处火势渐衰，声渐少…北洋陆军第三镇以索饷为名发动兵变，结果是商民遭抢劫者千余家，京奉、京汉铁路局，大清、交通、直隶三银行亦遭劫掠，损失惨重。
到了第二天早上，蒙在鼓里的袁世凯见到儿子袁克定。连连叹息：“予练兵三十年，威信一旦丧矣！”却没想到，袁克定正是坑爹的罪魁祸首。而袁克定心里还暗自得意，觉得此举必可抬高乃父身价，并能要挟临时政府，争得更好的条件。
但事实无情地给了袁克定接连的打击，北京兵变不仅没有达到他预期的目的，反倒给袁世凯惹来了更大、更多的麻烦。
各家报纸陆续刊登有关消息，国内的《大陆报》称“袁世凯之威望因此顿失”；《时报》指出“兵变蔓延，袁世凯之咎无可辞矣”；莫理循在报纸上发表文章，写道：“袁世凯最亲信的士兵和卫队也参加了这次兵变。使我感到痛心已极。我一直认为第三师是可以完全信赖的…人们在过去几个月里一直把袁世凯说成是大局的希望，但这整个事件对于袁世凯来说是丢尽了脸。”
在如此严峻的形势下。京城气氛也非常紧张。《顺天时报》曾描述道：“今
寄寓京师之官绅商民，虽饮食起居间。无不抱有恐慌不安之念，是身在京邸中，而心在惶惧中也。试与商贾谈市面情况，皆以金融滞
，商业萧条，大有联袂歇业之势。试与官吏论官场近状，群谓大局危急，眷属先徙，大有朝堂一空之势。”清帝逊位前后，因担心
卫军反对，致起暴动，袁世凯特调第三镇军到京维持秩序“然自该镇军到京，一次与卫军冲突，二次与毅军私斗，三次打毁戏园，以致京师人心，一慑于炸弹之倏发，二恐满军之反对，其胆小者又相率而逃”兵变同样使列强深感失望。兵变发生的第二天，驻京外
团团长英国公使朱尔典便立刻给袁世凯发去英文密函一件，诘问袁“能否保护各国人等之生命财产，请即答覆”；美国政府驻京代表则倡议“以中国既经共和，而北方各处尚有扰，袁世凯之力实不足以维持，拟请各国政府派兵至中国，分别保护；或是请临时政府来稳定局面”在列强的发难诘问中，袁世凯不得不向外
团致送英文道歉信，表示“保护京师治安，实有重责，今变起不测，各外团忽受虚惊，不胜歉仄。”与此同时，袁世凯把曹琨叫去，询问事情原委。曹琨当然不敢把袁克定招认出来，因此被骂得狗血淋头，才狼狈而出。
至此一变，临时政府严斥北洋军纪律松驰、劫掠扰民，形同匪类；又向袁世凯发难，威胁要停止和谈，以武力解决问题。
在内外的压力下，袁世凯一边严令北洋各部将领约束部队，听从号令；一边命令北洋第二军按期调动，并让开道路。同时，他将曹琨的第三镇调出京城，与
卫军同驻郊外，治安由巡警维持。正如袁世凯所分析，大势已不可逆转，连美德都被拉拢过去，英国人也不得不向临时政府表达善意。既然已经投诚，就不要搞那些没用的小动作，意气之争，对大家都没好处。
袁世凯深知，无论什么时候，兵变都是历代统治者最大的忌讳，是对统治的最大威胁，在某种程度上，比造反更令统治者焦心。而搞兵变的，除了赵匡胤玩了杯酒释兵权，其他人都没有好下场。
而且，袁世凯练兵起家，深知兵如火，易放难收，北京兵变如果处置不及时，很可能波及到保定、天津等周边地区。到了那个时候，就不是他能控制的了，临时政府恐怕也只有武力平叛这一条路了。缺饷少弹的北洋军成了
兵，还有什么战斗力？至于什么国防部长，什么接纳北洋军，都将成了泡影。借着民意、舆论，他和北洋将领都会受到严惩，失去中外支持的北洋集团的下场将极为凄惨。
…
妈的，惹出麻烦，还得老子给你们擦
股。已经归顺了，就老实地听安排，连老帅都要顺应大势，你们算个呀！段祺瑞恨恨地甩了下马鞭，对于内定的陆军次长一职，他还是很满意的，虽然他也希望尽可能保存北洋军这个小团体，但他也知道，革命军绝不会允许一个单独的军事集团的存在。
与革命军在山东战了一场，段祺瑞已经收起了很多狂傲。论武器装备，革命军并不逊于北洋军；论战术技能，北洋军在实战经验上还有欠缺，更不适应堑壕攻防战。革命军呢，不仅有神
手，使北洋军中下级军官死伤惨重；还在堑壕战中使用了******，使北洋军官兵十分恐惧。到了后期，飞艇加入战团，北洋军的火炮优势也化为乌有，不断被摧毁，不断转移阵地，无法正常使用。弹药也
渐窘迫，再打下去，非败不可。大势如此，再有不甘，喊得再凶，也无济于事。段祺瑞痛恨那些看不清形势，或者是看清形势却存着痴心妄想的家伙。一旦兵变，置老帅于何地？兵变后的部队如同土匪武装，兵将离心，又有何战斗力可言？如今面上不说，其实各人心中都有打算。什么叫树倒猢狲散，什么叫大难临头各自飞，什么叫识时务者为俊杰，攀高枝的心思谁没有呢？
“大人，锦州就在前面。”军事参议徐树铮策马凑上前提醒道。
哦，段祺瑞抬头望了望远处，停顿了半晌，一挥马鞭，策马向前飞奔而去。